Університетський фонд
Розробити модель ендаументу, якою можна керувати, фінансувати та пояснювати її донорам.
Чому це важливо зараз
Ендаументи відрізняють університети, які пережили демографічний спад та структурні реформи, від тих, які відступають. Механізми — IPS, управління, цільові фонди, управління донорами — добре зрозумілі; рідше трапляється дисципліна, щоб правильно їх налаштувати з першого разу. Ми допомагаємо університетам розробляти ендаументи, які викликають довіру у випускників, виправдовують аудиторів і побудовані так, щоб пережити зміну ректорату.
Що це включає
Дизайн транспортного засобу
Фонд, благодійний траст, прямий університетський енддаумент — правильна структура для юрисдикції та донорської бази.
Заява про інвестиційну політику
Толерантність до ризику, розподіл активів, ліквідність, ESG-скринінг, цільова прибутковість, правила вибірки.
Політика витрат
Правило згладжування, зв'язок з операційним бюджетом, обмежені та необмежені витрачання.
Програма донорів та іменованих фондів
Політика найменування, прийняття подарунків, визнання, цикл управління переміщеннями, що стоїть за іменними фондами.
Що ви отримуєте
Стратегічний меморандум
Дизайн фонду, засновницький дар, критерії успіху.
Установчі документи
IPS, політика витрат, прийняття подарунків, політика щодо конфлікту інтересів.
Донорський пакет
Обґрунтування потреби у підтримці, шаблон іменованого фонду, програма визнання.
Операційний план на перший рік
Каденція інвестицій, каденція донорів, цикл аудиту.
Як ми працюємо
Рішення
Три тижні. Чи повинен університет заснувати фонд, у якій формі, з яким засновницьким внеском.
Заснування
Від восьми до дванадцяти тижнів. Юридичний відділ, IPS, зберігач, рада директорів, основний капітал.
Перший рік
Продовження. Щоквартальний огляд інвестицій, щорічний цикл донорів, перше очищення аудиторських даних.
Зрілість
З другого року. Названі фонди, розширення програми, професійне управління.
Показники успіху
Засновницький подарунок на місці
З урядом, який його захищає.
Іменовані фонди
Відкриття протягом 24 місяців — перевірка на достовірність.
Аудит
Перший аудит чистий та вчасний.
Операційний внесок
Дохід від цільового фонду покриває обґрунтовану частину операційного бюджету, і ця частка зростає.
Типові питання
Який капітал становить підлога?
Залежить від юрисдикції. Ми відповідаємо на це на етапі прийняття рішення, посилаючись на аналогічні установи.
Ви співпрацюєте з нашим фінансовим відділом?
Завжди. Фондом спільно керують ректор, фінансовий директор, інвестиційний комітет та рада фонду.
Ви будете керувати активами?
Ні. Ми допоможемо вам обрати зберігача та інвестиційного керуючого та залишимося на боці управління.
Обговорити наступний крок
Опишіть завдання, дедлайн і контекст. Ми запропонуємо перший практичний шлях.